von Im vergangenen Jahr hatte der deutsche E-Commerce mit einigen Herausforderungen zu kämpfen. Obwohl die Branche für Tiernahrung und Tierbedarf in der ersten Jahreshälfte gute Leistungen zeigte, konnte sie den allgemeinen Abwärtstrend nicht umkehren. Infolgedessen sank das Bruttowarenvolumen für Tierbedarf insgesamt um 4,2% auf 1,78 Milliarden Euro ($1,95 Mrd.).
Dennoch war dieser Rückgang deutlich geringer als der Rückgang der Gesamtbestellungen deutscher Verbraucher, die um 11,8% auf 79,7 Milliarden Euro ($87,2 Mrd.) zurückgingen. Tatsächlich gelten Tiernahrung und Tierbedarf als eine der E-Commerce-Kategorien, die in den nächsten 5 Jahren weiter wachsen werden. Dies trotz des schnellen Wachstums des Sektors während der Pandemie, was einem Anstieg des Gesamtvolumens um 45,4% seit 2019 entspricht.
Ein genauerer Blick auf das vergangene Jahr auf Vierteljahresbasis zeigt, dass die Umsätze im dritten Quartal auf ihren bisher höchsten Stand von 498 Millionen Euro ($545 Mio.) stiegen. Anders als für die meisten anderen Produktgruppen war das dritte Quartal für den Online-Tierbedarf immer viel wichtiger als die Weihnachtszeit im vierten Quartal.
Trotz des rapiden Wachstums in den letzten Jahren gab es Gewinner und Verlierer. Wenn es um die Online-Kaufpräferenzen deutscher Verbraucher für Tierbedarf geht, haben Käufe über Online-Marktplätze am stärksten zugenommen und machen nun mehr als jede zweite Bestellung in diesem Online-Segment aus. Dieses Wachstum ging vor allem zu Lasten von reinen Online-Anbietern.
Es gibt Anzeichen für eine erhebliche Konzentration im E-Commerce-Sektor. Im Februar gab der Multichannel-Händler Fressnapf bekannt, dass er im Jahr 2023 ein Online-Wachstum von rund 20% auf fast 400 Millionen Euro ($437 Mio.) erzielt hat. Diese Umsätze beziehen sich jedoch auf alle Länder, in denen das Unternehmen online aktiv ist. Daher entspricht dies nur etwa 20% dessen, was der reine Online-Händler Zooplus global im Jahr seines Delistings von der Börse erreicht hat.
Diese beiden Händler dürften mehr als ein Drittel – wenn nicht sogar fast die Hälfte – des gesamten Online-Tierbedarfs in Deutschland ausmachen. Ihr Erfolg wird dadurch gestützt, dass Das Futterhaus, der wichtigste stationäre Konkurrent von Fressnapf, bisher nicht im Online-Handel tätig ist.
Der deutsche E-Commerce-Markt ist durch eine sehr große Anzahl kleinerer Anbieter gekennzeichnet, und der Bereich Tiernahrung bildet da keine Ausnahme. Beispielsweise gibt es etablierte Versandhändler wie Schecker, Clevercat, Alsa Hundewelt und M&S Reptilien.
Vor allem dringen immer mehr Anbieter von Tiernahrung und -ergänzungen in den Online-Markt ein. Zuverlässige und schnelle Lieferungen ermöglichen es auch, Tiefkühlrohfutter von Online-Metzgern wie Frostfutter Perleberg oder Frostfutter Plauen zu beziehen. Der deutsche Markt ist sogar groß genug für Anbieter von Tiefkühlfutter für Fische oder Reptilien.
Während zuverlässige Lieferungen einer der Erfolgshebel sind, scheint Geschwindigkeit für Kunden, die Tiernahrung online kaufen möchten, noch wichtiger zu sein. Während nur 4,9% der deutschen Bevölkerung insgesamt angeben, regelmäßig bei schnellen Lieferdiensten wie Flink oder Getir zu bestellen, liegt der Anteil der Käufer von Tiernahrung und Tierfutter mit 8,6% fast doppelt so hoch. Dies geht aus einer Umfrage des deutschen Branchenverbands für Online- und Versandhandel bevh unter 2.500 Online-Käufern zwischen April und Juni 2023 hervor.
Obwohl sie immer noch einen kleinen Prozentsatz des Marktes ausmachen, ist das dynamische Wachstum von Direkt-zu-Verbraucher (D2C) Anbietern auffällig. Dies sind Unternehmen, die Produkte selbst herstellen (oder als Eigenmarke herstellen lassen) und sie direkt an Endkunden verkaufen. Wenn Bestellungen bei Herstellern und Produzenten, die ausschließlich über Marktplätze verkaufen, in die Tabelle aufgenommen würden, wäre der Prozentsatz der D2C-Bestellungen wahrscheinlich noch höher.
Ein Beispiel für einen hybriden Ansatz ist AlphaPet Ventures. Das Unternehmen, das ursprünglich durch die Fusion von 2 Online-Anbietern entstanden ist, erwirbt Marken von Herstellern. Wenn sich ein Produktstart im direkten Online-Verkauf als erfolgreich erweist, wird das Produkt oft auch über stationäre Einzelhändler verkauft.
Futtermittelabonnements gelten für viele als ein weiterer wichtiger Wachstumshebel. In Deutschland werden sie derzeit von Amazon zusätzlich zu den „Top Dogs“ Zooplus und Fressnapf angeboten.
Erfolgreiche langfristige E-Commerce-Geschäfte wurden jedoch nur in einigen Fällen ausschließlich auf Abonnementmodellen aufgebaut. Dies liegt daran, dass Kunden sich hauptsächlich für Abonnementmodelle entscheiden, aufgrund der finanziellen Vorteile und um sich den Aufwand des Einkaufens zu ersparen.
Eine der Nachteile für E-Commerce-Anbieter ist, dass schwere Futtersäcke hohe Transport- und Logistikkosten verursachen. Darüber hinaus entziehen Abonnementmodelle den Verbrauchern die Möglichkeit, Impulskäufe beim Durchsuchen des Online-Sortiments zu tätigen. Fressnapf ist daher kürzlich mit einer „Überraschungsbox“ für Hunde und Katzen auf den Markt gekommen. Diese ist einfacher zu handhaben und enthält Produktproben, die die Möglichkeit bieten, neue Verkäufe zu generieren.
